國務院日前發布《水污染防治行動計劃》(以下簡稱“水十條”)，對工業廢水處理、城鎮污水處理提標改造、污泥無害化處理處置、河流黑臭治理、農村畜禽養殖污染防治等提出多項“硬指標”。

　　業界分析，在指標約束和經濟刺激雙重影響下，環保產業發展將迎來新商機。根據環保部門測算，“水十條”的實施將直接購買環保產業產品和服務超過1.4萬億元，間接帶動約5000億元。

　　那么，各細分治理領域的商機是否如預期?政策、資金、技術還有哪些地方需要完善?

　　工業廢水 新增市場沒那么多

　　在未來5年，工業廢水處理市場上，我國環保企業仍將是供大于求、以買方市場、訂單需求為主;園區廢水應該從政策、標準、技術、監管等方面制定細化措施

　　面對多年來工業廢水存在的直排、處理不達標等問題，“水十條”明確全面控制污染物排放，“狠抓工業污染防治”成為其項下第一的重要任務。除了取締“十小”企業和專項整治十大重點行業外，集中處理工業集聚區水污染成為環保產業面臨的新機遇。

　　伴隨我國不斷提高廢水處理標準和廢水處理率亟待提升，這一領域將呈現巨大市場。據民生證券研報測算，僅化工廢水未來每年就有兩千億市場空間待開啟。由于化工污水處理比例低，未來排量增長快，處理比例提高空間非常大。合計存量與增量市場，我國化工廢水每年市場空間為1993.9億元，是城市污水處理市場的近3倍。

　　一位環保行業分析師表示，經測算，2013年~2015年間，造紙、紡織、石化、化工、有色及鋼鐵6個行業的工業廢水處理投資需求預計將達到1178億元。

　　對于未來工業廢水哪些細分領域將成為企業掘金點，青云創投合伙人張立輝表示，“從廢水處理達標率看，焦化、造紙行業、石化行業和小型鋼廠污水處理率均有提升空間。達標需求也將擴大工業廢水處理市場，其中煤化工、含油污水及印染、醫藥、食品等領域都是投資看點。工業廢水處理費用上漲將推動市場規模不斷擴大。”

　　不過，這一市場也并非易吃的蛋糕。中國環保產業協會水污染治理委員會秘書長王家廉表示，在工業廢水處理領域，有一個問題容易讓環保產業外的人誤解，即有多少工業污染行業就將形成多少細分的治理領域。

　　“其實，產業現狀是很多工業廢水處理企業不會專注于一個細分領域，比如現在沒有企業會專注于僅處理造紙廢水或者電鍍廢水。環保企業仍然是以開展多種廢水處理業務為主。工程公司的資本規模在3億~5億元，設備企業在5億~8億元就算不錯，而且利潤率普遍不高。”同時，王家廉指出，在未來5年，工業廢水處理市場上，我國環保企業仍將是供大于求、以買方市場、訂單需求為主。

　　此外，對于園區廢水處理設施的建設和運行監管也值得關注。王家廉表示，不少園區的污水處理廠都是按照生活污水處理廠的要求建設，由于監管不到位，不僅處理不好工業廢水，甚至造成有些企業直排廢水。“所以，在新環保法強化監管的大背景下，我國對于園區工業廢水是治理重點。應該從政策、標準、技術、監管等方面制定一系列的細化措施，切實保障園區工業廢水的處理效果。”王家廉說。

　　提標改造 預計執行有挑戰

　　如果現行標準都難以執行到位，提標后的執行難度將更大，無形中會削弱標準的嚴肅性。建設和運營成本將增加，資金問題仍需關注和解決。

　　由于城鎮污水處理近年來一直穩定發展，新建污水處理設施的市場并不大。因此，業界更多地將關注重點轉向污水處理設施的提標改造。

　　“水十條”明確加快城鎮污水處理設施建設與改造并提出相應目標。其中明確敏感區域(重點湖泊、重點水庫、近岸海域匯水區域)城鎮污水處理設施應于2017年底前全面達到一級A排放標準。建成區水體水質達不到地表水Ⅳ類標準的城市，新建城鎮污水處理設施要執行一級A排放標準。

　　對此，環境保護部科技標準司副司長劉志全認為，污水處理設施提標改造是“水十條”重點。目前提標改造只完成了30%左右，市場空間還很大。

　　中國人民大學環境學院副院長王洪臣曾公開表示，按照相關統計預計，若以一級A水質標準來作為統一標準，僅計算現在建成的設施，預計提標改造至少需要3000億元投資。未來5年~10年，城鎮至少需要新修建80萬公里污水收集管線，加上相關配套設施，預計污水處理管網建設至少需要投入5000億元。

　　對于大市場，業界反響如何?碧水源總經理戴日成認為，相關的產業和技術已經具備。在水安全嚴峻的形勢下，經濟性不應再掣肘標準提升以及技術進步。

　　同時，戴日成認為“水十條”也存在一定“遺憾”。污水排放標準即使達到一級A，仍然劣于地表水Ⅴ類標準，由于很多水體喪失自凈能力，這樣的出水直接排放到河道中難以達到消除黑臭水體和劣Ⅴ類水的目標。他建議根據不同情況，進一步提升標準。而據了解，北京等地已經對此進行了實踐，將地標提升到Ⅳ類水質標準。戴日成還強調，碧水源已經做好了提標至地表Ⅲ類水甚至Ⅱ類水的產品技術準備。

　　記者了解到，業界對于污水處理設施提標改造存在不同看法，關鍵集中在現行標準是否已經執行到位。“如果現行標準都難以執行到位，提標后的執行難度將更大，無形中會削弱標準的嚴肅性。同時，提標改造意味著建設和運營成本都將增加，資金問題仍需要關注和解決。”王家廉說。

　　對此，博天環境董事長趙笠鈞表示，在新環保法實施的大背景下，政府只要加大環境執法力度即可。對于不執行標準的企業應加大執法力度。

　　污泥處理處置 目標明確，技術路線不清晰

　　隨著我國將污泥處理處置費用逐漸納入污水處理費和“水十條”提出明確目標，污泥處理處置市場仍然有望得到較大發展

　　“水十條”明確提出推進污泥處理處置。非法污泥堆放點一律予以取締。現有污泥處理處置設施應于2017年底前基本完成達標改造，地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上。

　　根據測算，我國每年產生3000萬噸~4000萬噸含水率在80%左右的污泥。預計到2020年，我國的污泥產量將達到6000萬噸~9000萬噸。如果要加上工業廢水污泥，我國的污泥產生量還將更大。而現狀是80%甚至90%的污水污泥只是簡單濃縮脫水，難以做到穩定化、無害化和資源化處理處置。

　　記者了解到，我國31%的污泥處置方法為土地填埋、3.45%的污泥與垃圾混合填埋， 44.83%的污泥為農業利用，3.45%的污泥進行焚燒處理。但目前技術路線仍不清晰。填埋的污泥極易造成二次污染。污泥焚燒技術優勢明顯，但是處理成本仍太高。同時，將污泥進行土地利用也存在政策難以協調的問題和消除重金屬等技術問題。

　　隨著我國將污泥處理處置費用逐漸納入污水處理費和“水十條”提出明確目標，污泥處理處置市場仍然有望得到較大發展。張立輝表示，預計在未來5年，我國污泥處理處置投資規模有望達到360億元左右，2018年后污泥處理處置運營市場空間將超過95億元/年。

　　農村污水 責任主體和資金是大問題

　　沒有明確污水處理設施的建設、管理和責任主體，大部分省市依靠中央財政撥款進行設施建設;畜禽養殖產生的經濟效益難以擔負處理成本

　　據統計，2012年，我國建制鎮污水日排放量已超過縣城水平，未處理污水總量為1926萬噸/日，已接近城市和縣城的總和。村莊未處理的污水總量為2972萬噸/日，是城市和縣城的1.5倍。同時，村莊的污水處理率增長緩慢，平均每年為1%，仍然處于農村污水處理的初級階段。

　　治理的空白意味著巨大市場。住建部農村污水處理技術北方研究中心副主任范彬認為，農村污水治理需求龐大，服務人口約為5億鄉村人口，可以拉動巨大的市場和投資。“投資需求如果按照未來30年5000元/人計算，則需要2.5萬億元的投資。運行成本按照60元/人/年計算，則需要300億元/年。”

　　然而，如此大的市場僅僅還停留在理論階段，農村污水處理設施的建設和運行資金才是治理的癥結所在。雖然“水十條”明確提出，以縣級行政區域為單元，實行農村污水處理統一規劃、統一建設、統一管理，有條件的地區積極推進城鎮污水處理設施和服務向農村延伸，但是，此前很多地方都因為遭遇資金瓶頸問題而使相關工作一再滯后。

　　比如，四川省樂山市規劃，2013年~2016年斥資2.5億元，建成148個鄉鎮污水處理廠，日處理規模超過4萬噸，基本實現鄉鎮污水處理全域覆蓋。但是，如果這些污水處理廠全部投入使用，每年支出在3000萬元以上。這筆錢本應由縣鄉兩級財政解決，但縣鄉卻無財力承擔。即使市級財政負擔20%的經費，用于污水處理廠基本運行管理支出，剩下的費用向排污企業、住戶收取。但是污水處理企業仍然無法盈利。

　　面對嚴峻的農村污水處理問題，王家廉認為，現在我國存在的最大問題是沒有明確污水處理設施的建設、管理和責任主體。“除了像浙江省這樣經濟比較發達的地區由省級財政投資一部分進行農村污水處理設施建造外，我國大部分省市還是依靠中央財政撥款進行設施建設。而在后續的管理運行中，仍然存在污水處理設施‘曬太陽’問題。因此，要讓農村污水處理持續性發展，存在一定難度。”

　　同時，“水十條”要求現有規模化畜禽養殖場(小區)要根據污染防治需要，配套建設糞便污水貯存、處理、利用設施。散養密集區要實行畜禽糞便污水分戶收集、集中處理利用。自2016年起，新建、改建、擴建規模化畜禽養殖場(小區)要實施雨污分流、糞便污水資源化利用。

　　對此，王家廉表示，由于我國從事畜禽養殖行業的多是小企業和個體戶，缺少大型規模化的養殖企業，所以往往養殖戶和小企業產生的經濟效益難以擔負污水處理的成本。“由于缺少相應的污水處理收費機制，如何籌集治理資金應是農村污水處理關注的重點。”

　　市場預測

　　●化工廢水每年市場空間為1993.9億元，是城市污水處理市場的近3倍。2013年~2015年間，造紙、紡織、石化、化工、有色及鋼鐵6個行業的工業廢水處理投資需求預計將達到1178億元

　　●以一級A水質標準來作為統一標準，僅計算現在建成的設施，預計提標改造至少需要3000億元投資，管網建設至少需要投入5000億元

　　●預計未來5年，我國污泥處理處置投資規模有望達到360億元左右，2018年后污泥處理處置運營市場空間將超過95億元/年

　　●投資需求如果按照未來30年5000元/人計算，需要2.5萬億元的投資。運行成本按照60元/人/年計算，則需要300億元/年

　　業界觀點

　　中國環保產業協會水污染治理委員會秘書長 王家廉

　　對于水環境治理，“水十條”提出工作目標：到2020年，全國水環境質量得到階段性改善，污染嚴重水體較大幅度減少。而“階段性改善”定義模糊、爭論較大。比如，水體是直觀變清、還是消滅黑臭亦或是達到幾類水體標準?是部分指標達到即可還是全部達標?這些細化的問題還需要繼續明確。

　　全國工商聯環境商會秘書長 駱建華

　　主要污染物排放減量置換屬于“水十條”的政策創新。將來對于未達標流域或地區，新上項目新增污染物，必須通過淘汰落后產能、新上治理設施等手段削減的污染物，按照1：2或1：3的比例進行倍量置換;對于已達標流域或地區，則可以進行等量置換。

　　博天環境董事長 趙笠鈞

　　對“水十條”帶動環保產業，我認為政府和公眾的終極追求應該是改善環境，而不是發展壯大環保產業。現在，中央政府說要把環境產業發展成為新的經濟支柱產業，地方政府和大型企業集團就開始格局市場，政府和國企自己發展環保產業。這對形成全國開放統一的市場是不利的。因為不少企業本來是污染制造者，應該找專業的公司治理污染，現在搖身一變，自己成了環保企業。第三方治理的意義何在?會不會搞成偽第三方治理?

　　江蘇宜興環保產業研究院院長 高嵩

　　科技研發的方向更加富于具象和前瞻，技術要素更加重要，產業更加細分，大批服務于特定用戶，掌握特定的技術，能夠提供面向效果的綜合解決方案的企業將會迎來良好的發展機遇，結合今年新三板的炙手可熱和今后注冊制的推行，資本與技術的匯合將會在未來2年~3年內迸發出巨大的市場能量。

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　　“水十條”對流域水質、城市黑臭水體控制均提出了明確要求。面對這樣定量的目標，地方政府和環保產業對此有無準備?目標能否達到?

　　對此，清華大學環境學院高級工程師鐘曉紅表示，“水十條”反映了環境治理管理思路從追求項目建設向追求環境效果的轉變。這將對產業帶來深刻影響。以后政府和產業將更重視環保設施的運行效果。“產業的主要要素包括技術、資本、人才、模式、管理等。管理思路的轉變，必將對這些要素的運作、調配產生重大影響。比如，在新的態勢下，技術創新一定得到更大激勵。”

　　由于我國各地發展很不均衡，對于經濟發達的特大型城市，地方政府的目標應該可以實現。而對于其他城市，尤其欠發達城市，甚至包括少數省會城市，這將是一個艱巨的任務。“不能說產業的準備非常充分，但是大問題不會出在產業界。最大的問題在于對水環境治理的經濟投入是否充足。據本人多年的調研和觀察看，地方政府對水環境治理從主觀意識到真實行動，都是欠缺的。” 鐘曉紅說。

　　在水環境治理方面，鐘曉紅認為要特別關注直排污水，而相應政策仍需完善。

　　據了解，城市劣Ⅴ類水體、黑臭河湖的形成往往與直排污水直接相關。直排污水未經任何處理直接排入河湖，即使城市建設有管網、污水處理廠、甚至污水處理廠也進行了提標改造，但是直排污水一旦排入河湖，黑臭水體、劣Ⅴ類水體就會產生。而有些城市直排污水的比例甚至高達20%。

　　“對于直排污水，經濟有效的應急一級強化處理在政策上不被污染減排所認可，不為環保驗收通過等。這就導致這一技術缺少資金支持。”鐘曉紅說。